子栏目3
一周概念股:华为、苹果A股核心供应商名单曝光 FC-BGA封
发布时间:2022-09-25 03:36:51 来源:leyu乐鱼体育在线登录 作者:leyu乐鱼全站App下载

  集微网消息,本周内,最具看点的莫过于华为和苹果的发布会。时隔两年,华为高端旗舰机Mate系列再次发布。9月6日,抢在苹果新机发布之前,华为Mate50系列率先与消费者见面,随后苹果也在秋季发布会上正式发布iPhone 14系列手机。

  时间进入9月份,国内上市公司均已披露上半年业绩报告,在新能源汽车旺盛需求的带动下,国内动力电池虽然受到了疫情冲击和上游材料涨价等因素影响下,但凭借完善的产业布局优势,依旧展现出了其优秀的抵抗风险能力。

  与产销两旺的新能源汽车有所不同,伴随着半导体产业进入下行周期,封测市场景气度也持续走低,订单不足的情况正在向上游传导,此前缺货较为严重的封装基板行业,供货紧缺的情况已经大幅缓解。

  9月6日,华为Mate50系列及全场景新品秋季发布会正式举行。华为Mate50系列依然延续了Mate系列的商务风格,一共有四款,分别为:华为Mate50E、华为Mate50、华为Mate50 Pro以及华为Mate50 RS。

  华为消费者业务CEO余承东表示:“2013年Mate系列诞生,已经走过十年历程,十年来,Mate系列一直持续引领手机行业创新。”他还强调,能够超越Mate的只有Mate。

  对于此次发布的华为Mate50系列,如果说最大的新亮点的话,或许就是此前已经被曝光的短报文功能。业界人士表示:“除了华为首先采用以外,包括OPPO、vivo、小米都在跟进,这是一项重大的突破,如果国内一线厂商全面铺开的话,对手机产业将会有很大的促进作用。”

  集微网了解到,华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、欧菲光、丘钛科技、舜宇光学、圣邦股份、卓胜微、电连技术、麦捷科技、宇阳科技、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技、三利谱、奥海科技等。

  9月8日凌晨,苹果iPhone14系列正式发布,据市场消息,此次苹果首批备货高达3400万部,预计初期备货在9000万部-1亿部之间,从该数据来看,新机上市后将能够满足市场需求。

  集微网统计了A股苹果相关供应商或概念股情况,整体来看,其实苹果在A股的供应商变化情况不大,部分供应商被踢出供应链,而部分企业则入围开始为苹果供货,如圣邦微,此前据消息表示,其将为苹果iPhone14提供电源管理芯片。

  从笔者统计的A股苹果供应商来看,依然主要是京东方、比亚迪、工业富联、立讯精密、闻泰科技、瑞声科技(港股)、歌尔股份、蓝思科技、领益智造、信维通信、大族激光、华工科技、德赛电池、欣旺达、长盈精密等,这部分企业主要为当前A股手机概念股各细分领域的龙头企业。

  从国产半导体产业链来看,尤其是芯片领域,目前进入苹果供应链的并不多,例如在手机核心芯片领域,一方面苹果自研部分芯片,另外一部分芯片供应商主要是欧美厂商。据笔者不完全统计,在苹果消费类电子产品中,国内芯片供应商有闻泰科技、圣邦股份、兆易创新等,封测领域有长电科技、晶方科技,还有环旭电子为苹果提供SIP封装。

  据集微网不完全统计,截至9月1日,A股有108家电池概念股公司披露了2022年半年度业绩报告,其中有85%的公司实现营收增长,营收增长率由孚能科技领衔,实现495.48%的增长。而盈利方面,有82家公司归母净利润出现同比增长,占比高达75%。

  据集微网统计的A股电池公司2022年半年度业绩显示,108家公司实现营业收入合计7240.07亿元,平均营收值为67.04亿元。

  从营收增幅来看,有92家公司实现营收增长,比例高达85%,反映了电池产业链创收能力十分强劲。具体来看,营收增幅超过100%的公司有33家,占比高达3成;营收增幅在50%~100%(含)区间的企业有16家,占比14.81%;营收增幅在50%(含)以内的企业有43家,占比近4成;此外,还有16家公司营收增速同比下降。

  其中,孚能科技的营收增长幅度最高,接近5倍的增长,紧随其后分别为是德方纳米、天华超净、龙蟠科技、盛新锂能、中矿资源、赣锋锂业、达志科技、容百科技、藏格矿业、当升科技。上述公司的营收增幅均超200%。从中也不难看出,主要是有电池材料及矿资源公司构成,这也表明了今年上半年电池材料强劲的创收能力。

  今年上半年,有99家A股电池产业链公司实现归母净利润为正(盈利),合计盈利879.41亿元,另有9家企业净利润出现亏损,共计亏损10.34亿元。

  从归母净利润规模来看,共有22家企业净利润超过10亿元,其中,盐湖股份以91.57亿元的归母净利润占据榜首,宁德时代81.68亿元位居第二,紧随其后分别是赣锋锂业、洛阳钼业、天华超净、盛新锂能、天赐材料、藏格矿业、永兴材料、华友钴业、科达制造、恩捷股份、中材科技、杉杉股份、五矿资本、多氟多、亿纬锂能、江特电机、中矿资源、德方纳米、威孚高科、新宙邦。从盈利能力来看,除了宁德时代、亿纬锂能等头部电池厂商外,其余几乎清一色的上游材料以及矿资源加工厂商。

  从产业链整体业绩表现看,由于锂电产业链今年上半年供应整体仍处于偏紧的局面,上游多个锂材价格居高不下,因此,在产销两旺的背景下,上游材料公司和锂矿资源加工厂商赚得彭满钵满。

  反观动力电池厂商,由于锂材价格下不来,动力电池的采购成本增加;另一方面,在向下游传导成本压力空间有限,即使是全球第一大电池厂宁德时代,其毛利率也受到影响。整体来看,上半年电池厂商盈利能力下滑。

  2020年以来,由于封测市场需求的快速爆发导致其上游材料陷入紧缺状态。其中,封装基板是所有封测上游材料中最为紧缺的产品,包括英特尔、AMD、日月光、安靠都曾表示,其产能释放受限于封装基板的供给。

  在封装基板缺货最严重的时期,封测厂商给下游客户的交期长达1年以上,部分小型CPU客户根本无法拿到产能。

  时至今日,随着封测市场景气度持续走低,订单不足的情况也在向上游传导。同时,各大封装基板厂商的扩产产能也陆续开出,封装基板行业供货紧缺的情况已经大幅缓解,常规的BT基板产品甚至进入了供给过剩的阶段,降价抢订单或一触即发。

  集微网从封测行业了解到,目前,采用BT材料的FC-CSP基板产品已经陷入供过于求的局面,采用ABF材料的FC-BGA基板产品缺货的情况也已经大幅缓解,但小范围的缺货仍然存在。

  国内封装基板龙头企业深南电路也在2022半年报中表示,报告期内,全球半导体下游市场增长出现分化。受此影响,封装基板整体供求关系也回归于正常。

  南电在近期举办的法说会上表示,由于消费电子需求减缓、新产能持续开出,造成降价抢单压力,下半年BT载板市场价格竞争确实较激烈。

  景硕也表示,长期来看,ABF载板供不应求的缺口会渐缩小,BT载板整体产业是供过于求的状况,但会随季节性波动,若中国手机市场或消费电子需求回升,BT载板的供需状况就会比较好转。

  综合供应链调查和最新数据,大摩认为,从今年Q4开始,售价不可能会出现上涨。2022年至2025年ABF载板市场将出现供应过剩,2022供应过剩约1%,到2025年将扩大至3%。

乐鱼官网app平台登录_leyu体育在线-全站app下载 XML地图 粤ICP备12324344号